Warner Music привлекла $1,93 млрд в ходе IPO

Warner Music Group заявила в среду, что она привлекла $1,93 млрд. В ходе крупнейшего в США IPO в 2020 году, когда третий по величине в мире звукозаписывающий лейбл продал больше акций, чем изначально планировалось.

Эта сделка является еще одним признаком восстановления рынка IPO в США, которому в марте помешало падение цен на акции, вызванное пандемией COVID-19.

Компания увеличила предложение до 77 млн акций класса А по $25 за акцию, оценив ее в $12,75 млрд. Первоначально она предложила продать 70 млн акций с целевым диапазоном $23-$26 за акцию.

Warner, где состоят такие артисты, как Cardi B, Ed Sheeran и Bruno Mars, отложил на один день оценку IPO, чтобы отметить #BlackOutTuesday. Это мероприятие в социальных сетях, на котором была продемонстрирована поддержка расовой справедливости.

В апреле Warner продемонстрировал 12-процентный рост доходов от потоковой музыки, чему способствовали новые релизы, в том числе последний альбом Грэмми, исполнитель Dua Lipa, «Future Nostalgia».

Warner Music должна начать торговать на Nasdaq под именем «WMG».

Morgan Stanley, Credit Suisse и Goldman Sachs являются одними из страховщиков IPO Warner Music.