До 25 декабря новогоднее предложение от Аналитики онлайн Подробнее
Крупнейший банк США JP Morgan опубликовал отчёт за второй квартал

Крупнейший банк США JP Morgan опубликовал отчёт за второй квартал

15 Июля 2022

Тезисно:

  • Выручка и прибыль сократились хуже негативных прогнозов

  • Банк ождает рецессию в связи с рекордной инфляцией

  • Обратный выкуп акций приостановлен


Показатели в сравнении с тем же периодом годом ранее

  • Чистая выручка составила $30,7 млрд – рост менее 1%

  • Чистая прибыль составила $8,6 млрд – падение -28%

  • Разводнённая прибыль на акцию составила $2,76 против $3,78 – падение -27%

Показатели по подразделениям:

  • Инвестиционный банкинг выглядит хуже остальных: выручка упала на 32% до $788 млн.
  • Общая сумма активов в управлении (Asset & Wealth Management) сократилась на 8% до $2,7 трлн.
  • Клиентский бизнес (банковский) пока растет: выдача кредитов на 2% год к году, просрочка по картам ниже 1,5%.

Комментарии:

 Чистая прибыль составила 8,6 млрд долларов США, сократившись на 28%, в основном за счет увеличения чистых кредитных резервов в размере 428 млн долларов США по сравнению с чистым выпуском в размере 3,0 млрд долларов США в предыдущем году.

 Чистая выручка составила $31,6 млрд, увеличившись на 1%. Чистый процентный доход (ЧПИ) составил 15,2 млрд долларов, что на 19% больше. NII без учета рынков2составила 13,7 млрд долларов США, что на 26% больше благодаря более высоким ставкам и росту баланса. Непроцентный доход составил 16,4 млрд долларов США, снизившись на 12%, в основном за счет более низких комиссий за инвестиционно-банковские услуги и более низкого дохода от карт в CCB, что частично компенсировалось более высокими доходами CIB Markets. Снижение также отражает убыток по кредитным корректировкам и прочее в CIB по сравнению с прибылью в предыдущем году, 337 миллионов долларов уценки по позициям, предназначенным для продажи, в промежуточной книге.10и чистые убытки от вложений в акционерный капитал.

   Непроцентные расходы составили 18,7 млрд долларов США, увеличившись на 6%, что было обусловлено продолжающимися инвестициями в бизнес, включая технологии и маркетинг, а также более высокими структурными расходами, в основном компенсациями, частично компенсируемыми более низкими компенсациями, связанными с доходами.

   Резерв на покрытие убытков по кредитам составил 1,1 млрд долл. США, включая 657 млн долл. США чистых списаний и чистый прирост резервов в размере 428 млн долл. США, в основном отражая рост кредита, а также умеренное ухудшение экономических перспектив. Чистые списания в размере 657 миллионов долларов снизились на 77 миллионов долларов из-за Card. Чистый резерв, созданный в текущем квартале, включает 238 миллионов долларов США в оптовой торговле и 184 миллиона долларов США в потребительском секторе. Резерв за предыдущий год представлял собой чистую прибыль в размере 2,3 млрд долларов США, отражающую чистое высвобождение резервов в размере 3,0 млрд долларов США и чистые списания в размере 734 млн долларов США.

Стоимость акций и прогноз:

После выхода отчёта акции компании просели аж на 5,2% до $106 за штуку. В настоящий момент торгуются на уровне $108. 
Консенсусный прогноз до выхода отчётности составлял $150, очевидно, этот уровень не будет достигнут. Вероятнее всего цена будет находится в диапазоне $110-120, но может и упасть до уровня $90-95. 

Источник

Поделись с другом
Мне нравится
0
904
  • Зарабатывайте вместе с нами!

    Выбирайте аналитика и рынок и подписывайтесь на прибыльные торговые сигналы, которые приходят ежедневно

    Подробнее
Кто такой Джон Пирпонт (Джей Пи) Морган?
Джон Пирпонт (Джей Пи) Морган, Джей Пи Морган, Морган, бизнесмен, финансовый гений, банковская империя, Соединенные Штаты, США, финансист, американский предприниматель, фондовый рынок, криптовалюта, форекс, валютный рынок
Что такое свопцион?
свопцион, своп, свопцион «Call», свопцион «Put», банк, опцион, фондовый рынок
Что такое отрицательная маржа?
отрицательная маржа, рыночная стоимость, актив, upside down, бухгалтерская отчетность, криптовалюта, фондовый рынок, форекс, валютный рынок
Что такое бухгалтерская прибыль?
бухгалтерская прибыль, прибыль, совокупный доход, позитивный результат, издержки, расходы, бухгалтерская отчетность, хозяйственные операции, фондовый рынок, криптовалюта, форекс, валютный рынок
Валютная пара USD/CAD
USD/CAD, валютная пара, валюта, основные валютные пары, форекс, forex, доллар, канадский доллар

Возврат к списку

Отчёт Мечел за 1 полугодие 2022 года
Позитивный момент — объемы производства выросли на 6,9% г/г и 12,3% кв/кв.
18 Августа 2022
ДругоеФондовый рынок
Отчёт HeadHunter за 1 квартал 2022
17 Августа 2022
ДругоеФондовый рынок
Отчёт Русал за I полугодие 2022 г.
Смешанные результаты
12 Августа 2022
ДругоеФондовый рынок
Отчёт VK (Mail) за 2 квартал и первое полугодие 2022 года
Главные финансовые показатели г/г за 1 квартал и первое полугодие 2022 года
11 Августа 2022
ДругоеФондовый рынок
Tesla готовится к новому сплиту акций 3 к 1!
Акционеры одобрили дробление акций на годовом собрании в четверг
9 Августа 2022
ДругоеФондовый рынок
Банк России ограничил некоторые сделки для сохранения финансовой стабильности
Под ограничения попали сделки с бумагами иностранных компаний
8 Августа 2022
ДругоеФондовый рынок
ЦБ РФ опубликовал документ: «Финансовый рынок: новые задачи в современных условиях»
Документ опубликован для общественного обсуждения и содержит в себе 14 основных тем, по которым требуется принять ряд решений для выхода России из кризисной ситуации продиктованной санкционным давлением недружественных стран.
5 Августа 2022
ДругоеФондовый рынок
Отчёт AMD за 2 квартал 2022 года
Новый рекордный квартал и устойчивы рост 8 кварталов подряд
4 Августа 2022
ДругоеФондовый рынок
Сильный отчёт X5 Retail Group
X5 объявляет о росте выручки на 18,6% во 2 кв. 2022 г.
2 Августа 2022
ДругоеФондовый рынок
Microsoft Corp опубликовала отчёт за 4 квартал 22 финансового года
4 квартал 22 финансового года закончился 30 июня 2022 года. Основные финансовые показатели г/г
28 Июля 2022
ДругоеФондовый рынок
НЛМК отчитался за II квартал
Операционные результаты группы НЛМК за 2 кв. и 6 мес. 2022 г.
26 Июля 2022
ДругоеФондовый рынок
Отчёт Русагро за II квартал 2022 года
Выручка растёт на фоне растущей инфляции и снижения реального производства
26 Июля 2022
Другое
Отчёт AT&T за 2 квартал 2022
24 Июля 2022
ДругоеФондовый рынок
Выступление Эльвиры Набиуллиной по итогам заседания Совета директоров Банка России 22 июля 2022 года
Банк России принял решение снизить ключевую ставку на 150 базисных пунктов, до 8,00% годовых. На чём базировалось решение?
23 Июля 2022
ДругоеФондовый рынок

Зарегистрируйтесь и получите 2 курса бесплатно!

//проверка многосайтовости