До 21 марта удваиваем подписку на торговые сигналы Выбрать сигналы, а также скидки до 27% на обучение Выбрать курс

Seer Inc выходит на IPO

02.12.2020 14:40:00
Глеб Задоя
Ведущий финансовый аналитик
ФорексФондовый рынок

3 декабря на IPO выходит Seer Inc — эта компания является разработчиком продукта Proteograph Product Suite. Основная функция которого - использование наночастиц для анализа белкового состава крови. Андеррайтерами размещения выступают J.P. Morgan, Morgan Stanley, BofA Securities и Cowen.

О компании. Proteograph Product Suite построен на запатентованной технологии инженерных наночастиц для обеспечения доступа к протеому (совокупность белков организма, производимых клеткой, тканью или организмом в определённый период времени). Основатель и генеральный директор компании Омид Фарахзада создал стартап в 2018 году совместно с Филипом Ма (бывший исполнительный директор Biogen и партнер McKinsey), который на текущий момент занимает должность коммерческого директора. Компания за всю историю привлекла более $163.5 млн. Среди акционеров компании числятся Maverick Capital Ventures, Invus Public Equities, aMoon Fund, Fidelity, Emerson Collective Investments и T. Rowe Price.

Как работает продукт Proteograph Product Suite. Proteograph Product Suite был разработан с целью эффективного, простого и широкого использования. Данный продукт представляет собой интегрированное решение, состоящее из расходных материалов, инструментов автоматизации и программного обеспечения, необходимых для анализа. Инструмент автоматизации настраивается на заказ для исследователей, чтобы проанализировать образцы примерно за 7 часов (30 минут настройки и 6,5 часов автоматического анализа). Результатами работы прибора автоматизации являются пептиды (семейство веществ, молекулы которых построены из двух и более остатков аминокислот, соединённых в цепь пептидными связями), которые готовятся для обработки на оборудовании массовой спектрометрии(один из точнейших методов идентификации веществ), являющейся широко доступной платформой для обнаружения белков.

Бизнес-модель компании. В настоящее время компания находится на 1-м этапе коммерциализации, во время которого будет сотрудничать с небольшим количеством крупных лидеров рынка протеомики, способных после проверки продукта повлиять на рынок в целом. Второй этап включает в себя запуск продаж с ограниченным доступом, который начнется в 2021 году. Третий этап – широкий коммерческий доступ, который компания планирует начать в начале 2022 года.

Апсайд в 35% от верхней границы размещения. C учетом консервативных вводных модель FCFF проецирует оценку собственного капитала в $1,423 млрд при целевой цене в $24,3 на 1 простую акцию с потенциалом роста 35%.

Комментарий от эксперта:

Выручка - $0 млн (2019)
Чистый убыток - $16 млн (2019)
Текущие активы - $123 млн
В т.ч. наличность - $18 млн
Чистый долг - $0 млн
Капитализация - $993 млн
Объем размещения - $150 млн (15%)

Seer это биотех, основанный в 2018 году. Компания находится на 1-м этапе коммерциализации своего продукта.

У Seer есть достаточно серьезные акционеры, среди которых Maverick Capital Ventures, Emerson Collective Investments и T. Rowe Price.Компания уже привлекла $163 млн.

Размещением занимаются J.P. Morgan, Morgan Stanley, BofA Securities и Cowen. При такой поддержке это IPO с большой вероятностью будет успешным.

Однако главный риск и одновременно преимущество этого биотеха перед другими - скорый результат первого этапа продаж.

Оставить заявку на участие в IPO вы можете до 02.12.2020 20:00 МСК

UnitedTraders

Freedom Finance

Если у вас остались вопросы, то можете задать их в чат на нашем сайте. Также, если вы хотите увидеть какие сделки открывает Глеб Задоя, какой доход от участия IPO у вас может быть, то открывайте счет у брокеров UnitedTraders или Freedom Finance, присылайте нам в чат скриншот и мы добавим вас в закрытый чат.

Будьте всегда в курсе последних новостей в Telegram
Подписаться на новости
  • Зарабатывайте вместе с нами!

    Выбирайте аналитика и рынок и подписывайтесь на прибыльные торговые сигналы, которые приходят ежедневно в формате SMS

    Подробнее